Wer Aktien, ETFs, Fonds oder Anleihen in mehreren Depots hält, verliert leicht den Überblick über den Gesamtwert. Die Portfolio-Marktwertberechnung nimmt dir die Recherchearbeit ab: Du gibst deine Wertpapiere mit ISINs (oder WKNs) und Stückzahlen ein, ein KI-Chatbot recherchiert die aktuellen Kurse aus verlässlichen Quellen und die App berechnet den Marktwert jeder Position. Am Ende erhältst du eine Gesamtübersicht – inklusive Quellenangabe und Export als Excel oder PDF.
Die Kurse werden über einen externen KI-Chatbot recherchiert. Die Ergebnisse dienen nur als unverbindliche Arbeitshilfe und müssen vor Anlage-, Steuer- oder Bilanzentscheidungen manuell geprüft werden.
So funktioniert der Workflow
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Portfolio erfassen
Erfasse dein Portfolio per Upload, Einfügen oder manueller Eingabe.
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Prompt generieren
Kopiere den Prompt und füge ihn in einen KI-Chatbot ein.
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Ergebnisse
Portfolio-Marktwert anzeigen und exportieren.
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* Tipp: Klicke auf die einzelnen Schritte oben, um mehr Details zu erfahren.
Flexible Eingabe: Lade dein Portfolio als CSV oder Excel hoch, kopiere es direkt aus einer Tabellenkalkulation oder gib die Positionen manuell ein – je nachdem, was für dich am schnellsten geht.
Automatische Spaltenerkennung: Die App erkennt ISIN-, WKN- und Stückzahl-Spalten automatisch, auch wenn sie in deiner Datei anders benannt sind.
KI-gestützte Kursermittlung: Ein KI-Chatbot recherchiert tagesaktuelle Kurse aus verlässlichen Online-Quellen – du musst nicht selbst bei Finanzportalen nachschlagen.
Transparente Quellenangaben: Zu jedem ermittelten Kurs wird die Quelle angegeben, damit du die Werte nachvollziehen und bei Bedarf überprüfen kannst.
Gesamtübersicht in Euro: Alle Positionen werden in Euro umgerechnet und als Gesamtmarktwert zusammengefasst – auch bei Wertpapieren in Fremdwährungen.
Arbeitsstand sichern und später weitermachen: Du kannst deinen aktuellen Arbeitsstand jederzeit als Datei speichern und bei einem späteren Besuch der App wiederherstellen – so geht keine Arbeit verloren.
Export-Formate: Ergebnisse als Excel, CSV exportieren. Zusätzlich: Portfolio Performance, Markdown.
Beispiele
Beispiel mit fiktiven Daten, wie die Portfolio-Marktwertberechnung funktioniert: